Granite Construction Incorporated 2028 년에 3 억 2 천 5 백만 달러의 바카라 사이트 순위 시니어 노트 마감 및 추가 최초의 구매자 옵션을 통해 추가로 4,750 만 달러의 바카라 사이트 순위 시니어 노트를 구매하기위한 옵션을 발표했습니다.

Granite Construction Incorporated는 2028 년에 3 억 2 천 5 백만 달러의 바카라 사이트 순위 시니어 노트 마감과 최초 구매자의 옵션을 완전히 연습하여 추가로 4,750 만 달러의 바카라 사이트 순위 노인 노트를 구매할 수 있도록 발표했습니다.

캘리포니아 왓슨 빌-(비즈니스 와이어)-화강암 건설 Incorporated (NYSE : GVA) ( "Granite")는 오늘 그것이 <을 폐쇄했다고 발표했습니다.$ 373.75 million총 수익금에 대한 2028 년 (“바카라 사이트 순위 노트”)로 인한 3.75%의 바카라 사이트 순위 시니어 노트의 총 원금 총액$ 373.75 million. 수익금에는 초기 구매자가 추가 구매를위한 옵션의 전체 연습이 포함됩니다$ 48.75 million초기 구매자에게 화강암이 부여한 바카라 사이트 순위 메모의 원금 금액. 바카라 사이트 순위 메모는 개정 된 1933 년 증권법 (“증권법”)에 따라 규칙 144A에 따라 자격을 갖춘 기관 구매자로 합리적으로 여겨지는 사람들에게 개인 제안으로 판매되었습니다.

Granite는 오퍼링의 순 수익금이 대략이라고 추정합니다.$ 363.6 million, 초기 구매자의 할인 및 화강암이 지불 할 수있는 제안 비용을 공제 한 후. 화강암은 대략 사용$ 53.0 million바카라 사이트 순위 메모와 관련하여 캡핑 된 통화 거래에 들어가는 비용을 지불하기 위해 제안에서 순 수익금 중 화강암은 대략 사용$ 198.8백만 백만의 순 수익금 및 대략 대가로 Granite 보통주의 1,390,500 주를 발행했습니다$ 198.7 million2024 년에 2.75%의 바카라 사이트 순위 시니어 노트 (“2024 노트”)의 총액은 별도의 개별적으로 협상 된 거래 (“2024 노트 교환”)와 동시에 입력했습니다. 또한 화강암은 대략 사용했습니다.$ 13.2 million순 수익금의 순 수익금은 바카라 사이트 순위 메모 제안으로부터 교환 된 2024 노트에 해당하는 기존 영장 거래의 일부 (아래 정의 된대로)를 종료하는 비용을 지불하기위한 비용을 지불합니다. Granite는 오퍼링에서 나머지 순 수익금을 사용하여 회전 신용 시설과 일반적인 회사 목적으로 미결제 금액을 상환하기 위해..

바카라 사이트 순위 노트는 화강암에 대한 일반적인 무담보 고위 의무이며, 연간 3.75%의 비율로, 매년 5 월 15 일과 11 월 15 일에 반년마다 지불 할 수있는 비율로 2023 년 11 월 15 일부터 시작됩니다. 2028 년 5 월 15 일에 시작됩니다. 바카라 사이트 순위 노트의 초기 전환율은 Granite의 보통 주식의 21.6807 주입니다.$ 1,000바카라 사이트 순위 메모의 원칙 금액 (대략 초기 전환 가격에 해당$ 46.12Granite 보통주 주당), 특정 이벤트가 발생하는 경우 조정에 따라. 초기 전환 가격은 Granite의 보통주의 마지막으로보고 된 판매 가격에 비해 약 30.0%의 프리미엄을 나타냅니다.$ 35.482023 년 5 월 8 일 뉴욕 증권 거래소의 주당.2027 년 11 월 15 일 직전 업무 일에 사업이 끝나기 전에 바카라 사이트 순위 메모는 특정 이벤트 발생과 특정 기간 동안 보유자의 옵션에서 전환 할 수 있습니다. 그 후, 바카라 사이트 순위 메모는 보유자의 옵션에서 언제든지 보유자의 옵션으로 전환 할 수 있습니다. 전환시, 화강암은 현금으로, 현금, 보통주의 주식 또는 선거에서 현금과 보통주의 주식의 조합을 지불하거나 배송 할 것입니다..

화강암은 2026 년 5 월 20 일 이전에 2026 년 5 월 20 일 이후에 바카라 사이트 순위 노트를 상환 할 수 없을 것입니다. Granite는 바카라 사이트 순위 메모의 전부 또는 일부 또는 일부를 상환 할 수 있습니다. 옵션의 선택에 따라 Granite의 일반적인 판매 가격이 적어도 130%에 달한 경우, 0%의 가격이 적어도 130% 이상인 경우, 상환 할 바카라 사이트 순위 메모의 총 원금 금액과 상환 날짜를 제외하고 발생하는 경우 발생하지 않는이자 및 미지급이자. 바카라 사이트 순위 노트의 소지자는 화강암이 재구매 할 바카라 사이트 순위 메모의 주요 금액의 100%에 해당하는 재구매 가격으로 특정 회사 거래에 따라 바카라 사이트 순위 메모를 재구매하도록 요구할 수 있으며, 이익이 발생하지 않으면 회복 날짜가 발생했지만 외치는 날짜가 발생합니다. 특정 기업 거래 또는 화강암이 발행 한 경우 구속 통지가 발생하면 특정 상황에서 화강암은 그러한 기업 거래 또는 상환 통지와 관련하여 전환 메모를 전환하도록 선택하는 소지자의 전환율을 증가시킬 것입니다..

바카라 사이트 순위 메모의 가격 책정 및 추가 바카라 사이트 순위 메모를 구매하기위한 초기 구매자 옵션의 행사와 관련하여 Granite는 바카라 사이트 순위 메모 또는 각각의 각기 다른 금융 기관의 특정 구매자와 개인적으로 협상 된 CAPPED 거래를 시작했습니다 (“옵션 대립 입자”). CAPPED 통화 거래는 바카라 사이트 순위 노트에 적용 가능한 것과 실질적으로 유사한 방지 조정에 따라 다루어 질 것입니다. Granite 보통주의 주식 수는 처음에는 바카라 사이트 순위 노트의 기본 주식입니다..

캡핑 된 통화 트랜잭션의 캡 가격은 처음에$ 79.83주당 Granite의 보통주의 마지막보고 된 판매 가격에 비해 125%의 보험료를 나타냅니다.$ 35.482023 년 5 월 8 일 뉴욕 증권 거래소의 주당 주당, 캡핑 된 통화 거래 조건에 따라 특정 조정이 적용됩니다.

캡핑 된 통화 트랜잭션은 일반적으로 바카라 사이트 순위 메모의 전환시 Granite의 보통주에 대한 잠재적 희석을 줄이고/또는 현금 지불금을 상쇄 할 때 Granite가 전환 된 전환 가능 메모의 원칙을 초과하는 데 필요한 현금 지불금을 상쇄 할 것으로 예상됩니다. 그러나 캡핑 된 통화 거래의 조건에 따라 측정 된 화강암 보통주의 주당 시장 가격이 캡핑 된 통화 거래의 상한 가격을 초과한다면, 그럼에도 불구하고, 그러한 현금 지불의 상쇄가 없을 것입니다.

화강암은 캡핑 된 통화 거래의 초기 헤지를 설정하는 것과 관련하여 옵션 상대방 또는 해당 계열사가 Granite의 일반적인 주식 및/또는 구매 주식의 공통 주식에 대한 다양한 파생 상품 거래를 통해 다양한 파생 상품 거래를 통해 개조 된 노트와의 공통 주식에 대한 조언을 받았다고 조언했습니다. 이 활동은 화강암 보통 주식의 시장 가격 또는 그 당시 바카라 사이트 순위 메모의 시장 가격을 증가시킬 수 있습니다.

또한, 옵션 상대방 또는 해당 계열사는 Granite의 보통주 및/또는 Granite의 일반적인 주식 또는 기타 전환 노트에 대한 Granite의 일반적인 주식 또는 기타 전환에 따른 Granite의 보통주 또는 기타 유가 증권을 구매하거나 판매하는 데있어 다양한 파생물을 수정하거나 풀어서 헤지 위치를 수정할 수 있습니다. 바카라 사이트 순위 메모의 전환과 관련된 관찰 기간 동안 또는 기본 변화 또는 기타와 관련하여 화강암에 의한 바카라 사이트 순위 메모의 재구매 후). 이 활동은 또한 화강암 보통주 또는 바카라 사이트 순위 메모의 시장 가격 상승 또는 감소를 유발하거나 감소 할 수 있으며, 이는 전환 메모를 변환하는 홀더의 능력에 영향을 줄 수 있으며, 바카라 사이트 순위 노트의 전환과 관련된 관찰 기간 동안 활동이 발생하는 범위에서 Granite의 일반 주식의 주식의 수에 영향을 줄 수 있습니다.

2024 노트의 발행과 관련하여 Granite는 특정 금융 기관 (“기존의 대응 물”)과 바카라 사이트 순위 메모 헤지 거래 (“기존 전환 메모 헤지 거래”)를 입력했으며, 화강암은 또한 별도의 영장 거래 (“기존의 영장 거래”)에 진입했습니다. 2024 노트 교환과 관련하여 Granite는 기존 바카라 사이트 순위 노트 헤지 거래의 해당 부분을 풀기 위해 기존의 상대방과의 부분적으로 풀지 않은 계약 ( "Unloind Agreements")을 시작했습니다. 화강암 거래와 관련하여 화강암은 2024 년 노트 교환과 지불하는 기존 전환 메모 헤지 트랜잭션의 일부와 관련하여 Granite의 보통주 (및 일부 주식 대신 현금)의 139 만 주를 받았습니다.$ 13.2 million2024 노트 교환에 해당하는 기존 영장 거래 부분의 풀림과 관련하여 현금으로.

풀림 거래와 관련하여, 기존의 상대방 및/또는 해당 계열사는 화강암의 보통주 및/또는 Granite의 보통주 또는 기타 Granite의 주식을 구매 또는 판매하거나 판매하는 후에 Granite의 보통주 또는 다른 파생 거래를 통해 다양한 파생 거래를 시작하거나 풀어 줄 수 있습니다. 이 활동은 화강암 보통주 가격에 영향을 줄 수 있습니다.

바카라 사이트 순위 메모 및 바카라 사이트 순위 메모의 전환시 발행 가능한 화강암의 보통주 주식은 증권법 또는 해당 주 증권법에 따라 등록되지 않았으며 등록되지 않았습니다. 결과적으로, 바카라 사이트 순위 메모 나 바카라 사이트 순위 노트의 전환시 발행 가능한 보통 주식은 제공되거나 판매 될 수 없습니다미국증권법의 등록 요건 및 해당 주 증권법의 해당 면제 또는 거래에 따라 해당 거래에 따라. 이 보도 자료는 판매 제안이나 바카라 사이트 순위 메모의 전환시 발행 가능한 바카라 사이트 순위 메모 또는 보통주를 구매하겠다는 제안의 권유가 아니며, 그러한 제안, 권유 또는 판매가 불법적 인 관할 구역에서 증권의 판매도 없습니다..

전진하는 진술

이 보도 자료에 포함 된 모든 진술은 역사적 사실에 기초하지 않는 수익금 사용 및 캡핑 된 통화 거래의 잠재적 영향, 2024 년 노트 교환 및 화강암의 주주에 대한 희석에 대한 허용 된 거래 또는 Granite의 공통 주식 또는 전환 가능한 노트에 대한 실패한 거래에 대한 실질적인 거래에 대한 언급 된 통계를 구성하는 것을 포함하여 역사적 사실에 근거한 진술에 포함 된 모든 진술에 포함됩니다. 1995. 이러한 미래 예측 진술은“기대”,“추정”,“의도”,“계획”,“잠재적”,“잠재적”,“메이”,“윌”,“할 수있는”, 그 기타 비교 용어 또는 그에 따른 맥락에 의해 식별됩니다. 이러한 미래 예측 진술은 고위 경영진의 최상의 판단을 반영하는 예측이며, 수익금 사용 및 캡핑 된 콜 트랜잭션의 잠재적 영향, 2024 노트 교환 및 화강암 주주에 대한 희석에 대한 긴급 거래 또는 화강암의 일반적인 주식 또는 전환 메모의 시장 가격에 대한 현재의 기대치를 반영합니다. 이러한 기대는 실현되거나 실현되지 않을 수 있습니다. 이러한 기대 중 일부는 잘못된 것으로 판명 될 수있는 신념, 가정 또는 예측에 근거 할 수 있습니다. 또한, 우리의 비즈니스 및 운영에는 수많은 위험과 불확실성이 포함되며, 그 중 다수는 우리의 통제력을 넘어서서 우리의 기대가 실현되지 않거나 비즈니스, 재무 상태, 운영 결과, 현금 흐름 및 유동성에 실질적으로 영향을 미치지 않을 수 있습니다. 이러한 위험과 불확실성에는 CAPPED 통화 거래, 2024 노트 교환 및 통합 거래 및 유가 증권 거래위원회 (Securities and Exchange Commission), 특히 10- Q에 대한 Form 10-K 및 분기 별 보고서에 설명 된 내용에 설명 된 내용에 대해 자세히 설명한 것들이 포함되지만 이에 국한되지는 않습니다.

우리의 미래 예측 진술과 관련된 고유의 위험과 불확실성으로 인해 독자는 그들에게 과도한 의존을하지 않아야합니다. 독자는 또한 여기에 포함 된 미래 예측 진술은이 뉴스 릴리스 날짜에 따라 법에 의해 요구되는 경우를 제외하고; 우리는 어떤 이유로 든 미래 예측 진술을 수정하거나 업데이트 할 의무가 없습니다.

출처 : Granite Construction Incorporated

투자자

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미디어

Erin Kuhlman, 831-768-4111

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