会员项目成员
东海东京证券安城分店唐泽大地2020 年加入
东海东京证券安城分店挂神佑作2018 年加入
东海东京财富・咨询咨询部山本静香2015 年（职业生涯中期加入）
概要项目概览
“会议”可以创造价值
安城分店全国第一持续取得销售业绩的原因
唐泽东海东京金融集团为整个集团的部门和分支机构颁发内部奖项。每六个月评选一次表现最佳的分公司，我所在的安城市分公司是自2020年上半年以来连续五年获奖的分公司。安城市分公司的零售销售部门大约有 20 名员工，我认为这一结果是匹配销售风格的结果，这种风格优先考虑建立长期信任关系，而不是追逐短期数字。
Katakami：给我留下印象的一位顾客是一位老妇人，她的丈夫几年前去世了。当时遗产税金额很大，所以他们担心把资产留给孩子。我负责这个客户一年半了，无论我如何要求他们将资产委托给我，我都不能将他们托付给一个不知道马在哪里的证券人员。这就是为什么我认为前六个月是对我这个人获得信任的时期，所以我继续多次拜访她，包括给她送一束鲜花作为她的生日礼物。渐渐地，我能够和她谈论我对继承的担忧。
集团公司的专业知识倍增，提出最佳继承措施
山本东海东京财富咨询是一家专门为富裕客户提供资产保全和资产继承咨询服务的集团公司，我于 2021 年成为负责安城分公司的顾问。我之前在司法书士事务所工作，曾处理过各种继承案件，因此我被任命负责安城分公司，该分公司专注于遗产规划 富有的客户。挂上先生向我们咨询时，我们一起拜访客户并进行面谈，准确了解他们的资产、年收入、日常生活情况等。根据我们获得的信息，我们进行了财产诊断，并尽一切努力确保孩子们不必担心继承孩子的问题，通过房地产产品减少继承资产，并提出可以让他们在短时间内准备税收资金的保险 时间。
Takugami：看到山本先生的方法后，我很惊讶地发现有这样的方法，并且学到了很多东西。
如果没有山本先生和客户之间的信任关系，这个提案就不可能实现。继承是一个私密且敏感的问题，所以无论你有多少知识，如果不信任负责人，你就无法充分利用它。另外，如果我是一家独立公司的顾问，我也无法提出这样的建议。我相信这个提议是可能的，因为东海东京金融集团甚至可以照顾金融资产。
即使时代变迁也不会改变，只有面对面证券才能拥有的价值
挂上先生和山本先生提供的继承规划得到了客户的高度评价并促成了合同。该合同的规模对于零售企业来说是前所未有的，我们认为它极大地支持了分行的五连胜。在过去的两年里，当我获得内部奖励时，我还是一名新员工，致力于支持销售。能够获得这个奖项，我真的很高兴，因为我亲眼目睹了前辈们所面临的艰辛。为了摆脱长久以来的佣金制商业模式，更加需要像挂上先生那样的“贴近顾客内心的销售方式”。我认为在我作为销售人员奠定基础时能够学习一些专业知识真是太好了。
Katakami：我认为面对面的证券销售所需要的是赢得“我可以放心地将我的资产委托给这个人”的信任所需的人性，以及准确了解客户情况并提出最佳建议的专业知识。每当我不确定决定时，我都会回到客户的角度：“我不想让我的孩子难堪。”
Yamamoto：我们希望继续为与客户打交道的第一线销售人员提供有用的信息。不同专业领域的集团公司所产生的协同效应也是东海东京金融集团的优势。
提示
安城分公司经理菅义伟说：“获得奖项只是日常努力的结果。”“我从 2022 年春天开始，我觉得这是一个非常有凝聚力的分公司。我的印象是，竭尽全力、互相支持以实现目标的文化已经代代相传。在保留这种文化的同时，我想专注于 提供指导并创造一个允许个人进一步发展能力的环境。”
